Mega-oferta prej 34 miliardë eurosh: Mps synon Banco Bpm dhe Banca Generali

Monte dei Paschi di Siena (Mps), banka historike toskane, ka nisur një ofensivë të bujshme në tregun bankar italian: dy oferta publike shkëmbimi vullnetare, të njëkohshme dhe paralele, tërësisht në aksione, për të gjitha aksionet e zakonshme të Banco Bpm dhe Banca Generali. Vlera e përgjithshme e dy operacioneve arrin rreth 34 miliardë euro.

Sipas njoftimit të Mps, oferta për Banco Bpm ka një vlerë prej rreth 25,3 miliardë eurosh, ndërsa ajo për Banca Generali — e kontrolluara e grupit Generali (i njohur si "Leoni") — kap rreth 8,72 miliardë euro.

Për Banco Bpm, bankën milaneze të drejtuar nga Giuseppe Castagna, Mps propozon 1,567 aksione të vetat për çdo titull të bankës, një ofertë që sipas njoftimit nuk përfshin asnjë prim dhe e vlerëson institucionin në 25,35 miliardë euro.

Plani është ndërtuar për t'i dalë përballë ofertës publike të shkëmbimit të nisur nga Intesa. Ai parashikon edhe një "shpërndarje prej 4 miliardë eurosh në favor të aksionerëve të Mps", pjesërisht "në para të gatshme", me një miliard euro, dhe pjesërisht "në aksione Generali", për "3 miliardë euro" — një shumë që, sipas Mps, korrespondon "me rreth 4,5% të kapitalit shoqëror" të Generalit "sipas kuotimeve aktuale të tregut".

Operacionet me Banco Bpm dhe Banca Generali, sipas llogaritjeve të bankës, do të gjenerojnë sinergji para tatimit prej rreth 2,6 miliardë eurosh në vit kur të vihen plotësisht në funksion, prej të cilave rreth 0,8 miliardë nga integrimi i Mediobanca-s.

Objektivi i shpallur është krijimi i një "kampioni të ri kombëtar referues, me kompetenca dalluese dhe plotësuese në fushën bankare, në këshillim dhe në menaxhimin e pasurisë". Sipas njoftimit, bëhet fjalë për "një projekt industrial me rëndësi sistemike, që synon të ndërtojë një grup financiar italian më të fortë, më konkurrues dhe më rezistent, me mbi 810 miliardë euro asete totale financiare" dhe që synon "të forcojë kuadrin konkurrues të sektorit, të mbështesë kredinë për ekonominë reale, të vlerësojë kursimin afatgjatë dhe të kontribuojë në rritjen e sistemit Itali".

"Lind një kampion i ri kombëtar. Grup më i fortë dhe më rezistent", theksohet në njoftimin e institucionit.